일간 시황 정리(2026.06.29)

● 국내증시(6/26)

​

<코스피 : 8,411.21P ▼519.09P> (PER 22.88, PBR 2.39)

​

<코스닥 : 851.37P ▼36.44P> (PER 53.57, PBR 1.90)

​

<VKOSPI지수 : 92.71 ▼2.38>

​

마이크론발 반도체 강세를 배경으로 회복세를 보이던 증시가 메모리 수요 급증이 ‘칩플레이션’을 초래해 반도체 수요를 위축시킬 수 있다는 우려에 투자심리가 급격히 냉각되며 ‘검은 금요일’을 맞아..

​

증시 급락의 직접적인 계기는 애플의 가격 인상 추진 소식이었다는 게 시장의 대체적으로 일치된 견해..

​

전일 마이크론테크놀로지가 실적 발표를 통해 반도체 공급 부족 장기화를 전망하면서 시장은 이를 반도체 기업들의 실적 개선 요인으로 받아들이는 분위기였지만, 하루 만에 애플이 반도체 가격 상승을 이유로 주요 제품 가격 인상을 검토하고 있다는 소식이 전해지자, 시장의 해석이 달라졌다는 것..

​

반도체 가격 상승이 공급업체에는 긍정적이지만, 메모리 가격 상승이 하이퍼스케일러의 비용 부담으로 이어져 반도체 수요 둔화로 연결될 수 있다는 해석에 힘이 실리며, 8,800P 선에서 하락 출발한 코스피가 장중 낙폭을 키우며 매도 사이드카에 이어 서킷브레이커까지 발동한 것..

​

특히, 대만, 일본 등 아시아 주요국 주식시장에 비해 유독 코스피가 상대적으로 낙폭이 컸는데, 이는 삼성전자·SK하이닉스 두 종목에 대한 극도의 시장 쏠림과 이들 종목을 기초자산으로 하는 단일종목 레버리지·인버스 상품의 등장이 주 요인으로 꼽히기도..

​

다만, 개인적으론 최근의 주가 변동성이 펀더멘털보다는 투자자들의 심리 변화에 기인한 성격이 강하다고 보기에 반도체 위주의 기업 이익 성장세가 견조한 만큼 이번 조정이 추세적인 하락으로 이어질 여지는 제한적이라고 보고 싶어..

​

지난주 눈에 띈 건, 레버리지·인버스 상품을 제외하고 일평균 거래량 10만주 이상인 국내 상장 ETF 가운데 주간 수익률 1위는 'TIGER 차이나반도체FACTSET(396520)'이 차지하는 등 중국 반도체와 과창판 관련 상품이 상승률 상위권에 오르며 단기 테마 쏠림이 완화되는 과정에서 중국 반도체·바이오 등 중화권 테크지수에 대한 투자자들의 관심이 높아졌다는 것..

​

국내 증시가 AI 반도체발 메모리 가격 급등 우려와 금리 부담 등으로 급등락을 오가며 극심한 변동성을 드러낸 가운데 이번주 증시는 7/7일 삼성전자 잠정실적 발표와 한국 수출 및 미국 고용 등 지표에 촉각을 곤두세우며 방향성을 가늠할 것으로..

​

특히, 마이크론 실적 호조 이후 삼성전자와 SK하이닉스의 2/4분기 실적 기대가 커진 만큼, 지수 방향성도 반도체 이익이 증시 향방을 가를 최대 변수가 될 것으로..

​

일단 고무적인 건, 다음달 삼성전자와 SK하이닉스가 2/4분기 실적을 발표하는 가운데 실적 발표를 앞두고 증권사들의 이익 추정치가 꾸준히 높아지고 있다는 것..

​

6/28일 에프앤가이드에 따르면, 삼성전자의 2/4분기 영업이익은 85조5,118억원으로, 전년 동기 대비 1,728.71% 증가한 것으로, SK하이닉스도 2/4분기 영업이익이 63조1,532억원으로 지난해 같은 기간보다 585.49% 증가할 것으로 추정..

​

시장에서는 이미 시장 기대치가 크게 높아진 만큼 단순히 호실적을 내는 것보다 시장 컨센서스를 상회하는 어닝 서프라이즈와 하반기 실적 가이던스에 더 이목을 집중할 것으로..

​

ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAPPED(EWY) 3.77% 하락..

​

FRANKLIN FTSE SOUTH KOREA (FLKR) 3.52% 하락..

​

DIREXION SOUTH KOREA DAILY 3X(KORU) 10.92% 하락..

​

ROUNDHILL MEMORY(DRAM) 6.52% 하락..

​

<신규상장(6/29)>

​

★ 져스텍(153890)​

​

<전일(6/26) 기관별 매매>

​

코스피 : 개인 93,695억원 매수

외국인 52,391억원 매도

기관 45,002억원 매도

​

코스닥 : 개인 6,949억원 매도

외국인 3,690억원 매수

기관 3,115억원 매수

​

선 물 : 개인 9,072억원 매도

외국인 13,798억원 매수

기관 3,094억원 매도

​

콜옵션 : 개인 16억원 매도

외국인 79억원 매수

기관 70억원 매도

​

풋옵션 : 개인 79억원 매수

외국인 80억원 매도

기관 3억원 매수

​

​

● 뉴욕증시(현지시간 6/26)

​

<다우 : 51,876.11P ▼44.51P>

​

<나스닥 : 25,297.62P ▼60.99P>

​

<S&P500 : 7,354.02P ▼3.47P>

​

<필라델피아 반도체지수 : 13,203.57P ▼737.30P>

​

<러셀 2000 지수 : 3,010.08 ▲2.22P>

​

<VIX지수 : 18.41 ▼0.48>

​

기술주에 대한 고점 부담과 이에따른 차익실현 매물에 나스닥 5거래일 연속 하락..

​

마이크론테크놀로지가 호실적에 힘입어 전일 큰 폭으로 상승했지만, 애플이 주요 제품 가격을 인상하면서 메모리반도체 가격 상승이 전방 산업의 수요를 둔화시킬 수 있다는 우려가 제기되며 필라델피아 반도체 지수가 5.29% 하락하는 등 최근 시장을 주도했던 주요 반도체·AI 종목들이 강한 매도 압력을 받아..

​

여기에 챗GPT 개발사 오픈AI가 기업공개를 내년으로 미루는 방안을 검토하고 있다는 소식도 기술주 투자심리에 부담으로 작용한 듯..

​

오픈AI는 스페이스X 상장 이후 주가 부진과 AI 관련 종목의 높은 변동성을 고려해 IPO 일정을 늦추는 방안을 검토 중인 것으로 알려진 가운데 JP모건은 '자본시장에서의 자금 조달이 늦어질 경우 AI 인프라 투자 지속 가능성에 대한 우려가 커질 수 있다'고..

​

이런 가운데 S&P500 동일가중지수가 사상 최고치를 경신하며 시장 전반이 대형 기술주에만 의존하지 않고 그동안 소외됐던 업종과 중소형주로 자금이 이동하고 있음을 보여 준 점은 눈에 띄어..

​

S&P500 동일가중지수 : 시총 가중 방식으로 산출되는 S&P 500지수와 달리 모든 종목에 동일한 가중치를 부여한 지수

​

시장에서는 최근 기술주 중심의 연속적인 조정이 시장의 무게중심이 이동하는 '건강한 숨 고르기'에 가깝다는 시각이 우세한 가운데 네이션와이드의 마크 해킷은 소비와 기업 투자가 여전히 견고하고 실적 전망치가 계속 높아지고 있다는 점을 들어, 최근 변동성은 '추가 상승을 위한 조정 과정'이라고..

​

국제유가는 호르무즈 해협의 통항량 증가와 사우디아라비아의 선적 재개로 공급 부족 우려가 완화되며, 8월 인도분 브렌트유와 WTI 선물 종가가 각각 전일보다 4.34%, 3.74% 하락한 배럴당 71.99달러, 69.23달러를 기록하며, 미국과 이란 전쟁 발발 직전인 2/26일 이후 최저 수준으로 내려가..

​

​

● 이번주 주요이슈 : AI 및 반도체 관련주 주가 추이 및 고용 지표 주목

​

6/29(월) 6월 댈러스 연은 제조업 활동지수, 대한민국 외환시장 24시간 개장 시범 거래 시작(7/6~ 본 거래 개시)

​

6/30(화) 4월 S&P/케이스쉴러 주택가격지수, 5월 JOLTS(구인·이직 보고서), 6월 콘퍼런스보드 소비자신뢰지수 /​ 나이키

​

7/01(수) 6월 챌린저·그레이앤드크리스마스 감원보고서, 6월 ADP 비농업부문 고용, 6월 S&P 글로벌 제조업 PMI, 6월 ISM 제조업 PMI, 5월 건설지출, 워시 연준 의장 ECB 포럼 참석, 신현송 한은 총재 ECB 포럼 참석, 대한민국 6월 무역수지

​

7/02(목) 주간 실업, 6월 비농업부문 고용 및 실업률 보고서, 5월 공장 주문, 대한민국 6월 소비자물가지수

​

7/03(금) 독립기념일 대체 공휴일 휴장, 대한민국 6월말 외환보유액

​

● 환율 : 달러인덱스(현지시간 6/26) 101.130(▼0.070)

​

1달러(1,535.80원) / 1유로(1,756.47원) / 1헤알(298.31원) / 1루피(16.37원) / 100엔(955.13원) / 1위안(227.17원)

​

달러화 강세에 장중 1,550원 근처까지 올랐던 달러원 환율이 당국 개입으로 추정되는 매도 물량과 수출업체의 반기 말 달러 매도 물량 유입으로 3거래일만에 하락하며 1,530원대로 마감..

​

서울외환시장운영협의회 7/6일부터 달러원 외환거래 시간을 24시간 무중단 거래 방식으로 운영하는 내용의 행동규범 개정을 의결했다고 5/31일 밝혀, 미 달러화를 제외한 다른 통화 거래 시간은 현행대로 오전 9시∼오후 3시 30분으로 유지..

​

​

● 금리(국채)

​

한국 : 1년(3.294%), 3년(3.722%), 10년(4.117%), 20년(4.301%), 30년(4.335%) / 회사채 3년(4.380%) / CD 91일(2.920%)

​

상·하방 압력을 줄 특별한 이슈가 나오지 않은 가운데 환율 부담 속에서 증시 급락에 따른 안전자산 선호심리가 나타나면서 6/26일 국고채 금리 혼조세 보여..

​

미 연준이 6/17일 기준금리를 3.50∼3.75%로 동결했지만, 향후 정책 방향을 '매파적'으로 수정하면서, 발등에 불이 떨어진 한은이 고물가 대응을 위해 오는 7월 기준금리를 인상할 것이라는 관측에 힘이 실려..

​

미국 : 1년(3.922%), 2년(4.098%), 3년(4.096%), 10년(4.371%), 20년(4.869%), 30년(4.866%) / 브라질 10년(14.462%)

​

일본 : 1년(1.1512%), 2년(1.4087%), 3년(1.5762%), 10년(2.6024%), 20년(3.5173%), 30년(3.8013%)

​

일본은행이 6/16일 금융정책결정회의에서 6개월 만에 기준금리인 단기 정책금리를 현행 '0.75% 정도'에서 '1% 정도'로 0.25%P 인상하기로, 이에 따라 일본 기준금리는 1995.9월 이후 31년 만에 최고치를 기록하게 돼..

​

​

● 원자재

​

국제유가 : WTI 8월물 69.23$ / 국내<6/29 기준, 전국 평균>(휘발유 : 1,983.12원 / 경유 : 1,974.12원)

​

호르무즈 해협의 통항량 증가와 사우디아라비아의 선적 재개로 공급 부족 우려가 해소되며 국제유가 70달러 아래로..

​

금 선물 : 4,096.30$

​

6/10일 금 ETF 'GLD'를 기초자산으로 하는 옵션 시장에서 이날 거래된 옵션 프리미엄 2억달러 중 풋 옵션 거래에 1억3천만달러가 쏠리며, 금 가격이 고점 대비 20% 이상 하락했지만 월가 옵션시장에서는 금 가격 하락세가 이어질 가능성에 베팅..

​

은 선물 : 59.220$

​

5/17일 HSBC는 '산업 수요 감소와 공급 증가는 연말이 가까워짐에 따라 은 가격에 부담을 줄 수 있다'며, 은 가격이 이란 전쟁 이후 하락했음에도 여전히 과대평가돼 있다고 주장..

​

구리 선물 : 6.2100$

​

소맥 선물 : 589.75$

​

​

● 암호화폐

​

IBTC : 59,681.5$(▼205.4)

1ETH : 1,570.93$(▼4.45)

​

6/26일 유명 억만장자 투자자 제러미 그랜섬이 비트코인이 실물 경제에서 쓸모를 입증하지 못했다는 평가를 내놓으며, '비트코인은 쓸모없고 투기적인 자산'이라며 '앞으로 수년, 수십 년이 흐르면서 비트코인은 서서히 사라질 것이라고 예상한다'고..

​

세계 최대 암호화폐 옵션 거래소인 데리비트에서 6/26일 오후 4시(싱가포르 시간, 한국시간 오후 5시) 약 100억달러 규모의 비트코인 옵션 만기를 앞두고 대규모 옵션 만기가 변동성을 더욱 키우며 추가 하락 압력을 받을 수 있다는 전망 나와..

​

세계 최대 비트코인 보유 기업인 스트래티지의 자금조달 구조에 대한 우려가 커진 데다 미 연준의 금리인상 가능성까지 부각되면서 위험자산 전반에 대한 투자심리가 위축되며, 비트코인이 다시 6만달러선 붕괴 위기에 몰려..

​

​

● 최신 세계 뉴스

​

"미·이란, 호르무즈 충돌 멈춘다…30일 도하서 담판" (SBS Biz)

​

이란 최고지도자 "美·이스라엘 지도자 처벌해야"…종전 협상 중 책임론 부각 (아주경제)

​

러시아 본토 연료난에 푸틴 "전례 없는 압박 받고 있다" (아주경제)

​

스테이트스트리트 "아시아, AI 경쟁서 최종 승리" (SBS Biz)

​

바이든, 트럼프에 직격탄…"한심한 사람, 미국사 최악 부패" (아주경제)

​

NYT "트럼프·러트닉 일가, 정부지원 사업 14곳에서 지분·금융 관계" (SBS Biz)

​

'전쟁결의안' 이어 '유권자 ID 법안'까지…트럼프, 공화당 장악력 시험대 (SBS Biz)

​

스페이스X, 모바일 통신사업 진출 시동…차터와 논의 (SBS Biz)

​

“AI 투자 열풍, 장기 투자 실패로 끝날 위험”…BIS의 경고 (이데일리)

​

구글도 컴퓨팅 용량 부족…메타에 제미나이 사용 제한 (이데일리)

​

휴전에도 불안한 호르무즈…유조선 또 피격, 중동 긴장 재고조 (아주경제)

​

애플, 中메모리 조달 추진…삼성·SK 독주 위협하나 (서울경제)

​

美·이란 종전합의 흔들리나…트럼프 "군사적 마무리 필요할 수도" (아주경제)

​

이란 혁명수비대 "휴전합의 위반, 외교프로세스 완전중단 초래할 것" (이투데이)

​

미국 전역 확산하는 데이터센터 반대 여론…AI 투자 붐 '제동' 우려 (이투데이)

​

스페이스X, 7월 7일 ‘나스닥100 지수’ 편입…상장 후 ‘초고속’ 편입 (디지털타임스)

​

IMF 수석 "비축유 감소…미·이란 휴전 깨지면 세계 경제 타격" (이투데이)

​

억만장자 투자자 그랜섬 “비트코인, 투기적 자산…서서히 사라질 것” (디지털타임스)

​

트럼프 "EU 디지털세 부과하면100% 관세" (파이낸셜뉴스)

​

"오픈AI IPO 내년 연기 검토"…반도체주 급락 (머니투데이)

​

애플, 기습 인상…3차 인플레 오나 (한국경제)

​

"사우디, 걸프 해역 항구서 3개월만에 원유 선적 시작" (SBS Biz)

​

HSBC "SK하이닉스, 나스닥 상장으로 20% 재평가 가능" (연합인포맥스)

​

호르무즈 해협서 선박 피격...미국 정부 “이란 소행” (이투데이)

​

​

● 관심테마(개인적)

​

AI / 로봇 / 에너지 / 항공우주 / 양자컴퓨팅 / 통신장비 / K-방산 / K-콘텐츠 / 메타버스 / 바이오헬스