일간 시황 정리(2026.08.03)

● 국내증시(7/31)

​

<코스피 : 6,595.45P ▲1,001.89P> (PER 18.03, PBR 1.88)

​

<코스닥 : 719.76P ▲74.98P> (PER 45.35, PBR 1.61)

​

<VKOSPI지수 : 84.35 ▼1.83>

​

6,000P가 깨지며 개인들을 투매 공포로 내몬 지 단 4거래일만에 코스피가, 지난 2008년 글로벌 금융위기 당시 기록했던 일 역대 최대 상승률(종가기준 11.95%)을 훌쩍 뛰어넘은 18% 가까운 폭등을 기록하며 6,500P를 회복..

​

시가총액 2위 SK하이닉스가 가격제한폭까지 올라 ‘상한가’에 진입했고, 1위 삼성전자도 ‘26.81%’로 역대 최고 상승률을 경신하며 급등..

​

헤지펀드 시추에이셔널 어웨어니스의 마진콜 해소 소식이 전해진 가운데 뉴욕증시에서 마이크로소프트 호실적 발표로 반도체주가 크게 오르면서, 최근 주가가 과도하게 내린데 따른 반발 매수세가 강하게 유입된 것으로..

​

코스피가 최근 이어진 폭락을 딛고 역대 최대 상승세를 보이면서 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 한 매도세가 진정 국면에 접어든 것 아니냐는 기대감도 있으나, 추세 전환으로 보기에는 아직 이르다는 신중론도 만만치 않아..

​

반등이 외국인의 매수세가 주도한 가운데 공매도 투자자들의 숏커버링과 단일종목 레버리지 ETF의 기계적인 리밸런싱 수요가 상승폭을 키운 측면이 있다는 분석 속에 진짜 시험대는 숏커버링 효과가 사라진 이후에도 외국인 매수세가 이어지는지 여부가 될 것으로..

​

코스피 반등의 요인 중 하나로 꼽히는 헤지펀드 시타델의 자산 인수를 두고도 시장의 평가는 엇갈려..

​

헤지펀드 시추에이셔널 어웨어니스가 약 4배 레버리지로 AI 반도체 종목에 집중 투자하다가 마진콜로 궁지에 몰린 끝에 보유 주식 포트폴리오 대부분을 시타델에 매각했고, 이는 글로벌 AI 관련주의 안도 랠리로 이어진 가운데

​

블루엣지 어드바이저스의 캘빈 여 펀드 매니저는 '최근 몇 주간 이어진 매도 압력의 상당 부분이 시추에이셔널과 관련돼 있었다'며 '한국 시장에서도 개인투자자들의 레버리지 포지션이 대부분 정리되면서 추가 매도 물량이 줄어든 것으로 보인다'고..

​

그러나 일각에서는 시타델의 자산 인수가 더 큰 위기의 전조일 수 있다는 우려도 제기..

​

KGI의 쿠슨 렁 최고투자책임자는 '시추에이셔널이 하나였다면 비슷한 상황에 놓인 다른 펀드는 얼마나 더 있겠느냐'며 '2008년 JP모건의 베어스턴스 인수 직후 시장이 안도 랠리를 보였지만 결국 리먼브러더스 파산으로 이어졌던 당시가 떠올랐다'고..

​

베렌버그의 울리히 우르반 다자산 전략 및 리서치 총괄도 '더 중요한 것은 레버리지를 활용한 투자 주체가 이것(시추에이셔널)뿐이었느냐는 점'이라며 'AI·컴퓨팅·반도체에 집중 투자한 다른 펀드들이 존재한다면 이번 강제청산은 마지막이 아니라 첫 번째 도미노에 불과할 수도 있다'고 경고하기도..

​

ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAPPED(EWY) 2.55% 하락..

​

FRANKLIN FTSE SOUTH KOREA(FLKR) 2.28% 하락..

​

DIREXION SOUTH KOREA DAILY 3X(KORU) 7.92% 하락..

​

ROUNDHILL MEMORY(DRAM) 3.76% 하락..

​

SK하이닉스ADR(SKHY) 3.54% 하락..

​

<신규상장(8/3)>

​

★ 해당사항 없슴..

​

<전일(7/31) 기관별 매매>

​

코스피 : 개인 96,284억원 매도

외국인 85,703억원 매수

기관 8,223억원 매수

​

코스닥 : 개인 5,553억원 매도

외국인 2,470억원 매수

기관 3,065억원 매수

​

선 물 : 개인 3,510억원 매도

외국인 749억원 매도

기관 3,387억원 매수

​

콜옵션 : 개인 44억원 매도

외국인 93원 매수

기관 59억원 매도

​

풋옵션 : 개인 37억원 매도

외국인 42억원 매수

기관 2억원 매도

​

​

● 뉴욕증시(현지시간 7/31)

​

<다우 : 52,485.03P ▲276.97P>

​

<나스닥 : 25,373.85P ▲251.68P>

​

<S&P500 : 7,489.72P ▲52.09P>

​

<필라델피아 반도체지수 : 11,311.08P ▲8.09P>

​

<러셀 2000 지수 : 2,931.34P ▼14.76P>

​

<VIX지수 : 15.99 ▼1.10>

​

아마존의 호실적이 기술주 투자 심리를 되살리면서 뉴욕증시 전일의 상승세 이어가..

​

아마존이 장마감 후 실적 발표에서 클라우드 사업 성장세에 힘입어 분기 매출이 처음으로 2천억달러를 돌파한 것으로 나타나면서 투자심리를 자극하며 15.32% 급등, 전일 마이크로소프트로부터 바톤을 이어받아 금일 기술주 상승을 주도..

​

로열본 자산운용의 제이크 달러하이드 최고경영자는 '아마존의 AI 투자를 두고 무모하다는 시장의 우려를 앤디 재시 CEO가 이번 실적으로 잠재웠다'고 평가..

​

하이퍼스케일러들의 막대한 AI 설비투자 수익성에 대한 의구심이 커지면서 최근 몇 달 새 상승 폭이 컸던 메모리 반도체를 중심으로 AI 관련주들이 강도 높은 조정을 겪고 있던 와중에 마이크로소프트와 아마존의 클라우드 사업 부문 매출 급성장으로 연이틀 AI 관련 막대한 시설투자에 대한 투자자들의 우려가 완화된 것으로..

​

반면 애플은 아이폰 판매가 22% 늘며 3분기 매출이 시장 예상치를 웃돌았음에도, 서비스 부문 매출 부진과 공급망 차질에 따른 향후 실적 우려 부각으로 주가가 7.35% 넘게 급락하며 상반된 모습 보여..

​

애플의 시가총액이 약 3,580억달러 증발하며, 주가가 2.93% 상승하며 200.75달러로 정규장을 마감한 AI 반도체 선두 주자 엔비디아가 세계 시가총액 1위 기업 자리를 4거래일만에 되찾아..

​

필라델피아 반도체지수를 비롯한 대형 반도체주 지수는 이날 보합권에서 마감하는 등 반도체 관련 종목이 대체로 완만한 반등에 그친 가운데 반에크 반도체 ETF가 7월 들어서만 16.9% 하락하는 등 반도체주는 2008년 이후 최악의 월간 성적을 기록..

​

증시 상승에도 채권시장은 부담스러운 흐름을 이어가..

​

이번 주 연준 회의에서 금리 인상을 주장한 매파 위원 3명의 영향력이 이어지며, 10년물 국채금리가 4.7%를 넘어서며 지난해 1월 이후 최고 수준을 기록했으며, 30년물 금리는 5.28%까지 치솟으며 2007년 이후 최고치를 새로 써..

​

US뱅코프자산운용의 테리 샌드벤 수석 전략가는 10년물 국채금리가 5%에 근접할 경우 '투자심리에 부담을 주고 밸류에이션을 압박할 수 있는 수준'이라고 진단하며, 인플레이션이 안정적이고 금리도 일정 범위 내에 있으며 실적도 견조하다는 긍정적 요인과, 중동 분쟁에 따른 유가 상승이라는 부정적 요인이 동시에 시장을 짓누르고 있다고..

​

7월 한달간 이어진 AI 관련주의 변동성을 두고 월가의 해석이 아직은 대체로 '일시적 조정'에 무게를 두고 있는 가운데 시장은 이제 8월로 시선을 돌려..

​

계절적으로 8~9월이 증시에 취약한 시기로 꼽히는 가운데 연준 내 매파 목소리가 커지고 있다는 점과 중동발 유가 변수가 여전히 살아있다는 점이 향후 시장 변동성을 자극할 수 있는 요인으로 꼽혀..

​

​

● 이번주 주요이슈 : 중동 분쟁 추이 및 고용지표, 연준인사 발언 주목

​

8/3(월) 7월 S&P 글로벌 제조업 구매관리자지수(PMI), 7월 미 공급관리협회 제조업 PMI, 6월 건설지출 / 클로락스, 팔란티어테크놀러지스, 온세미컨덕터, 메리어트인터내셔널, 타이슨푸즈, 프로그레시브

​

8/4(화) 6월 공장 주문, 6월 무역수지, 6월 구인·이직보고서(JOLTS) / 스페이스X, AMD, 캐터필러, 화이자, 머크, 맥도널드, 아폴로글로벌매니지먼트, 킴벌리-클라크, 듀폰

​

8/5(수) 7월 ADP 민간 고용보고서, 7월 S&P 글로벌 서비스업 PMI, 7월 ISM 서비스업 PMI, 쿡 연준 이사 연설 / 샌디스크, 아이온큐, 스트코홀세일, 월트디즈니, 크래프트하인즈, 일라이릴리, CVS헬스, 도어대시, 앱러빈, e베이, 옥시덴털페트롤리엄, 우버

​

8/6(목) 주간 실업, 2분기 비농업 생산성·단위노동비용, 무살렘 세인트루이스 연은 총재 연설 / 리케티컴퓨팅, MP머티리얼스, 에어비앤비, 워너브러더스디스커버리, 랄프로렌

​

8/7(금) 7월 고용보고서(비농업 고용증감, 실업률), 6월 소비자신용, 바킨 리치먼드 연은 총재 연설 / 오클로, 비스트라에너지

​

​

● 환율 : 달러인덱스(현지시간 7/31) 99.790(▲0.070)

​

1달러(1,435.50원) / 1유로(1,661.16원) / 1헤알(284.73원) / 1루피(15.06원) / 100엔(902.13원) / 1위안(213.56원)

​

6월말대비 7월 한달동안 달러 대비 원화 가치가 7.94% 상승하며 2009.3월 이후 가장 높은 월간 절상률을 기록한 것으로, 외국인의 주식 리밸런싱 영향이 줄어든 가운데 SK하이닉스 미 ADR 발행 자금과 수출업체의 달러 매도 물량에, 한국과 미국, 일본 외환당국의 시장 개입도 원화 강세를 뒷받침한 것으로 분석..

​

​

● 금리(국채)

​

한국 : 1년(3.365%), 3년(3.758%), 10년(4.261%), 20년(4.463%), 30년(4.507%) / 회사채 3년(4.478%) / CD 91일(2.950%)

​

달러원 환율이 크게 내린 가운데 세계국채지수 자금이 대거 유입된 데 따른 영향으로 7/31일 국고채 금리 일제히 하락..

​

한은이 반도체 경기 호조에 올해 경제성장률이 종전 전망치인 2.6%를 크게 웃돌 것으로 내다본 가운데 신현송 한은 총재가 7/29일 국회 재정경제기획위원회 전체회의에서 '앞으로도 금리인상 기조를 이어갈 필요가 있다고 판단하고 있다"고 밝혀..

​

미국 : 1년(4.058%), 2년(4.304%), 3년(4.358%), 10년(4.740%), 20년(5.293%), 30년(5.280%) / 브라질 10년(14.759%)

​

미 연준이 기준금리를 동결한 지 이틀만에 해맥(클리블랜드)·카시카리(미니애폴리스)·로건(댈러스) 연은 총재가 각각 성명을 내고 다시 금리인상을 공개적으로 촉구하고 나서자, 채권시장이 민감하게 반응하며 미 국채 금리 일제히 오름세 보여..

​

일본 : 1년(1.2297%), 2년(1.5077%), 3년(1.7167%), 10년(2.7986%), 20년(3.6856%), 30년(3.9826%)

​

​

● 원자재

​

국제유가 : WTI 9월물 84.67$ / 국내<8/3 기준, 전국 평균>(휘발유 : 1,866.94원 / 경유 : 1,849.62원)

​

이란이 호르무즈 해협을 통과하던 유조선 2척을 공격했다고 밝힌 뒤 국제유가 상승..

​

8/2일 OPEC+ 소속 7개국이 9월부터 하루 18만8,000배럴 규모의 증산을 단행하기로 합의..

​

금 선물 : 4,107.00$

​

은 선물 : 57.790$

​

구리 선물 : 6.4700$

​

소맥 선물 : 639.25$

​

​

● 암호화폐

​

IBTC : 63,512.5$(▲706.8$)

1ETH : 1,886.71$(▲40.95$)

​

​

● 최신 세계 뉴스

​

트럼프-공화당 상원 지도부 갈등 격화…"원내대표와 2주간 전화 한통 없었다" (아시아경제)

​

美 기업 2분기 순익 47.4% 증가 전망…AI 투자·고유가가 실적 견인 (아시아경제)

​

미즈호 "아마존 2분기 실적, 게임체인저…시장 아웃퍼폼할 것" (SBS Biz)

​

OPEC+, 9월부터 일일 18.8만 배럴 증산 합의...6개월 연속 (이투데이)

​

얼라이언스번스타인 "AI, 변곡점 도달…매출 가속화되는 한 건강" (SBS Biz)

​

오픈AI “차세대 모델로 수학 난제 10개 해결”...아스트라 출시 예고 (이투데이)

​

이란 "오만과 호르무즈 새 항로 협상 막바지"…전면 개방은 거부 (아주경제)

​

트럼프, 이란 공습 막판 철회…네타냐후 '사전 통보' 못 받았다 (아주경제)

​

또 '타코'한 트럼프 "이란 요청에 공격 취소"…이란 "거짓말" (SBS Biz)

​

7개월 만에 수출 6천억달러 눈앞…年 ‘1조달러 시대’ 성큼 (이데일리)

​

"이란 외무장관, 호르무즈 재개방 타협안 동의…혁명수비대 수용이 변수" (아주경제)

​

美·日, 40년 만에 엔화 방어 ‘공동 개입’… 3일 공식 발표 (조선비즈)

​

美, 이례적 외환시장 개입…엔화약세 저지하려 대규모 매수 (연합뉴스)

​

“강하게 때리겠다”더니 또 타코?…트럼프, 이란 공습 취소 (에너지경제)

​

트럼프 휴전 구상 48시간 만에 흔들…이스라엘, 가자지구 병원 폭격 (아주경제)

​

美유럽사령관, 펜타곤에 경고…"이스라엘 방어할 해군력 부족" (아주경제)

​

美은행 "트럼프그룹 계좌, 자금세탁 방지 이유로 폐쇄" (이데일리)

​

북극항로 이달 22일 부산 출항…미·유럽 양해가 관건 (디지털타임스)

​

3분기 美빅4, 칩·데이터센터 등에 1천조원 쏜다 (SBS Biz)

​

이란, 쿠웨이트에 공습…"美 방패막이는 불길 휩싸일 것" (SBS Biz)

​

“반도체의 힘” 韓 7월 수출 1000억달러 육박 ‘역대 2위’ (에너지경제)

​

中 로봇 1위도 상장 임박…유니트리 이달 10일 청약 (매일경제)

​

美 금리동결 이틀만에…연준 위원 3명 "0.25%p 올려야" 공개 성명 (머니투데이)

​

美 7월 소비심리지수 2개월 연속 개선...“정치·군사 관심 뒤로 밀려” (서울경제)

​

미 재무부 "엔화 방어 위해 시장 개입할 수도"…은행들에 경고 (파이낸셜뉴스)

​

셰브론·엑손 38조원 돈방석…이란 전쟁 덕에 순이익 2~5배 폭증 (파이낸셜뉴스)

​

“테슬라, 중국 사업부 매각 검토” 보도에…머스크 “가짜뉴스” 발끈 (매일경제)

​

튀르키예, '호르무즈 대체' 육상 물류망 추진…3년 내 완공 목표 (이투데이)

​

이란 "미군 호위받던 유조선 2척 타격"⋯호르무즈 긴장 고조 (이투데이)

​

튀르키예, 레바논 파병 검토 시사 (SBS Biz)

​

TSMC 1.4나노 양산 2028년으로 앞당겨…삼성과 경쟁 더 치열해진다 (서울경제)

​

일본은행 총재 "9월 회의 이후부터 추가 금리인상 본격 논의" (머니투데이)

​

일본은행, 기준금리 1% 동결⋯경제 성장률 전망 0.6%로 상향 (이투데이)

​

AI 패권 경쟁 ‘쩐의 전쟁’…빅테크 투자 1조달러 넘었다 (매일경제)

​

CXMT 상장 대박 불구 세계 메모리 시장 전망 당장 안바뀌어 (파이낸셜뉴스)

​

중국 7월 제조업 PMI 5개월래 최처⋯'경기 위축' 국면 (이투데이)

​

SEC, 美증시 23시간 거래 방안 검토 (연합인포맥스)

​

워시 연준 의장은 말로만 매파?…커진 의심의 눈초리 (SBS Biz)

​

월가 "시추에이셔널 붕괴, 레버리지 위험관리 실패 사례" (연합인포맥스)

​

엔·달러 환율 급락…"美·日 당국 시장개입 추정" (한국경제)

​

​

● 관심테마(개인적)

​

AI / 로봇 / 에너지 / 항공우주 / 양자컴퓨팅 / 통신장비 / K-방산 / K-콘텐츠 / 메타버스 / 바이오헬스