일간 시황 정리(2026.07.28)

● 국내증시(7/27)

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<코스피 : 6,755.75P ▲65.13P> (PER 18.36, PBR 1.92)

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<코스닥 : 764.86P ▲16.64P> (PER 48.21, PBR 1.71)

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<VKOSPI지수 : 77.55 ▼1.10>

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중동 긴장 완화 속에 미 빅테크와의 AI 협력 기대가 지수를 떠받쳤지만, 중국 반도체 기업 상장과 외국인 매도세가 겹치며 변동성 커져..

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예멘 후티 반군의 아람코 석유시설 공격으로 불확실성이 이어졌지만, 미·이란이 상호 공격을 일시 중단한 점이 긍정적으로 작용하며 WTI 선물 가격이 배럴당 85달러를 하회하는 등 장 시작 전 분위기는 안정적..

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여기에 지난주말 이재명 대통령의 샌프란시스코 방문을 계기로 삼성전자와 SK하이닉스가 글로벌 빅테크들과 9,500억달러 규모의 반도체 장기 협력을 추진하기로 했다는 소식이 전해진 가운데

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엔비디아를 대상으로 약 10억달러 규모의 제3자배정 유상증자와 약 1조원 규모 자사주 소각 계획을 발표한 네이버가 장초반 21.72%까지 오르는 등 미 반도체주 하락에도 불구하고 투자심리는 긍정적..

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하지만 중국 D램 업체 창신메모리(CXMT)가 상장 첫날 급등하며 중국 본토 증시 시가총액 1위에 오르자, 반도체 경쟁 심화 우려가 불거진 가운데 외국인이 한국 주식을 팔고 중국으로 갈 가능성이 있다는 우려 속에 외국인이 코스피에서 3조원 가까이 순매도에 나서면서 지수는 장중 6,600선 아래까지 밀려 나기도..

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CXMT는 이날 상하이증권거래소 과창판 상장 첫날 시가총액은 3조6,000억위안까지 불어나며, 중국 본토 증시 시가총액 1위에 오른 가운데 CXMT는 2030년까지 D램 생산능력을 두 배 이상 확대하겠다는 계획을 제시했고, 노무라증권도 PER 20배를 적용한 목표주가 116위안을 제시하는 등 긍정적 평가 내 놔..

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여기에 일본 낸드플래시 업체 키옥시아 주가가 장 초반 큰 폭으로 하락한 데다 미국에서 반도체 관련 레버리지 ETF 거래를 앞두고 변동성 확대 우려가 제기된 점도 투자심리를 위축시킨 것으로..

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다만, AI 투자 확대와 글로벌 빅테크와의 협력 기대감은 여전히 유효하게 작용하며, 장중 약세를 보였던 SK하이닉스는 3%대 상승으로 마감했고, 삼성전자도 2%대 상승 전환에 성공..

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SK하이닉스 본주와 미 ADR의 주가 격차가 크게 벌어지자, WSJ이 'SK하이닉스 한국 상장 주식 대비 엄청나게 형성된 ADR의 프리미엄은 시장에선 일어나선 안 되는 일'이라고 지적하는 등 시장 곳곳에서 경고음이 나오고 있는 가운데 SK하이닉스 본주와 ADR 간 가격 격차를 줄일 수 있는 상호전환이 7/29일 이후 가능해질 전망..

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한국예탁결제원이 7/29일 부터 SK하이닉스 본주와 ADR 간 상호전환 신청을 받는 가운데 시장에서는 ADR 간 상호전환이 시작되면서 가격 격차가 줄고 수급에 눌린 본주가 재평가 받는 계기가 될 것으로 기대..

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투자자들이 상대적으로 저평가된 한국 시장에서 SK하이닉스 본주를 매수한 뒤 이를 ADR로 전환해 미국 시장에서 매도하는 방식으로 차익을 노릴 수 있다는 것..

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이번주 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯해 마이크로소프트·메타·아마존·애플 등 미국 빅테크의 2분기 실적 발표와 미 FOMC의 통화정책에 투자자들의 관심이 집중된 가운데 하이퍼스케일러들의 투자 계획과 국내 반도체 기업들의 하반기 가이던스에 단기적 코스피 추가 상승 여부가 좌우될 것으로..

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ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAPPED(EWY) 1.08% 하락..

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FRANKLIN FTSE SOUTH KOREA(FLKR) 1.44% 하락..

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DIREXION SOUTH KOREA DAILY 3X(KORU) 3.59% 하락..

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ROUNDHILL MEMORY(DRAM) 1.45% 하락..

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SK하이닉스ADR(SKHY) 7.47% 하락..

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<신규상장(7/28)>

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★ KoAct 고배당액티브 ETF(0222D0)

★ RISE 코스닥커버드콜액티브 ETF(0223A0)

★ KIWOOM 미국CPU반도체TOP4+ ETF(0224D0)

★ 1Q 엔비디아알파벳미국채혼합50 ETF(0224X0)

★ MIDAS 바이오헬스케어액티브 ETF(0214M0)

★ 나노솔루션(코넥스, 238540)​

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<전일(7/27) 기관별 매매>

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코스피 : 개인 21,084억원 매수

외국인 29,929억원 매도

기관 8,631억원 매수

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코스닥 : 개인 1,732억원 매도

외국인 1,327억원 매도

기관 2,830억원 매수

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선 물 : 개인 1,047억원 매수

외국인 5,559억원 매도

기관 6,339억원 매수

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콜옵션 : 개인 13억원 매수

외국인 23억원 매도

기관 14억원 매수

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풋옵션 : 개인 15억원 매도

외국인 127억원 매수

기관 111억원 매도

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● 뉴욕증시(현지시간 7/27)

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<다우 : 52,210.08P ▲262.83P>

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<나스닥 : 24,932.08P ▼43.74P>

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<S&P500 : 7,413.18P ▲1.20P>

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<필라델피아 반도체지수 : 11,554.88P ▼264.01P>

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<러셀 2000 지수 : 2,948.55P ▲18.55P>

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<VIX지수 : 18.67 ▲0.09>

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국제유가 급락이라는 뚜렷한 호재에도 불구하고 반도체주 약세가 발목을 잡으면서 뉴욕증시 지수별로 엇갈려..

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마이크로소프트·아마존·메타·애플 등 빅테크 기업들의 실적 발표를 앞두고 투자자들이 몸을 사리고 있는 가운데 중동 정세 완화에 따른 유가 급락이 증시 전반에 훈풍을 불어넣었지만, 중국발 반도체 경쟁 우려가 기술주를 짓누르면서 그 훈풍을 상당 부분 상쇄시켜..

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중국 창신메모리가 상하이증시 데뷔 첫날 466% 폭등하며 중국 최대 상장사로 등극하자, 초반엔 반도체주 전반에 훈풍이 불었지만, 중국이 반도체 제조에 쓰이는 DUV 노광장비를 자체 개발하고 있다는 소식에 ASML이 장중 8% 넘게 급락하며 분위기가 반전..

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여기에 엔비디아가 오픈AI에 365조원 규모의 지급 보증을 서준다는 소식에 엔비디아가 4.99% 내린 것을 비롯해 SK하이닉스(-7.47%), 마이크론(-2.25%), 샌디스크(-11.02%) 등 반도체 관련주 대다수가 약세 보여..

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엔비디아는 지급 보증과 별도로 오픈AI가 자사 칩을 구매할 수 있도록 약 3,500억달러를 지원하는 계약도 논의하고 있는 것으로 알려지며, AI 순환 거래라는 의심 속에 AI 기업 성장이 둔화하거나 투자 심리가 위축될 때 업계 전반에 연쇄적인 충격을 줄 수 있는 거래 구조라는 우려 증폭..

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글로벌트인베스트먼츠의 토머스 마틴 수석포트폴리오매니저는 중국 기업들을 둘러싼 불확실성과 치열해지는 기술 경쟁을 우려로 꼽으며, AI 투자 붐에서 '바람이 빠지고 있다'는 신호가 감지되고 있다고까지..

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반면 미국이 이란에 대한 공습을 사흘째 중단한 데다, 트럼프가 '이란과 좋은 대화가 오가고 있다'며 평화 협상 가능성을 언급한 영향으로 브렌트유는 8.7% 급락해 배럴당 88.36달러, WTI는 7.5% 내려 82.61달러에 거래를 마치는 등 국제유가는 뚜렷한 하락세를 보이며 증시에 호재로 작용..

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다만 트럼프 대통령은 협상이 실패하면 공습을 재개하겠다고도 경고한 만큼 휴전 상태는 여전히 불안정..

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연준이 7/29일 통화정책회의 결과를 발표하는 가운데 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 시장은 연준이 금리를 동결할 확률을 62%, 0.25%P 인상할 확률을 38%로 반영 중인 것으로..

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또한 시장의 관심은 마이크로소프트와 아마존, 메타, 애플 등의 분기 실적을 발표와 이들 기업의 AI 인프라 투자 규모와 투자 대비 수익성으로 쏠려..

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● 이번주 주요이슈 : 중동 분쟁 추이 및 美·英·日 금리 발표, 빅테크 실적 주목

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7/27(월) 6월 내구재 수주 / 셀레스티카, 램버스

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7/28(화) FOMC 회의 1일차, 6월 도매재고, 5월 S&P/케이스쉴러 주택가격지수, 7월 콘퍼런스보드 소비자신뢰지수 / 코카콜라, 보잉, 비자, 페이팔, UPS, 포드

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7/29(수) FOMC 회의 2일차(기준금리 결정), 워시 연준 의장 기자회견 / SK하이닉스, 마이크로소프트, 메타, 퀄컴, ARM, 램리서치, 스타벅스, 로빈후드

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7/30(목) 주간 실업, BOE 기준금리 발표, 6월 근원 개인소비지출(PCE) 물가지수, 2분기 국내총생산(GDP) / 삼성전자, 애플, 아마존, 마스터카드, 스트래티지, 코인베이스

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7/31(금) 2분기 고용비용지수, BOJ 기준금리 발표, 7월 미시간대 소비심리지수·기대 인플레이션 / 엑슨모빌, 셰브론, 모더나

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● 환율 : 달러인덱스(현지시간 7/27) 101.390(▲0.080)

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1달러(1,465.20원) / 1유로(1,670.12원) / 1헤알(288.22원) / 1루피(15.18원) / 100엔(895.81원) / 1위안(216.07원)

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중동 긴장 완화에도 단기간 하락에 따른 수입업체를 중심으로 한 저가 결제 수요와 주식시장에서의 외국인 대규모 순매도 영향으로 달러원 4거래일만에 상승..

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원/엔 재정환율은 전일 900원선이 무너진 데 이어, 장중 한때 892.98원까지 하락하면서 2024.7.24일(888.5원) 이후 2년 만에 최저 수준으로 떨어져..

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● 금리(국채)

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한국 : 1년(3.375%), 3년(3.865%), 10년(4.333%), 20년(4.561%), 30년(4.567%) / 회사채 3년(4.576%) / CD 91일(2.920%)

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미국과 이란 간 긴장 완화에 7/27일 국고채 금리 일제히 큰 폭 하락..

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7/16일 한은이 기준금리를 전원 일치로 연 2.75%로 인상, 이로써 한은은 2023.1월 인상 이후 3년6개월 만에 통화정책을 긴축 기조로 전환..

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미국 : 1년(4.115%), 2년(4.331%), 3년(4.363%), 10년(4.658%), 20년(5.164%), 30년(5.140%) / 브라질 10년(14.829%)

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7/23일 미 10년물 국채 금리가 장중 연 4.715%까지 오르며, 5/19일 기록한 장중 고점인 4.687%를 넘어서는 등 미·이란 간 교전 재개에 따른 유가 상승으로, 인플레이션 우려가 다시 커지면서 연준의 고금리 기조가 길어질 것이라는 전망 확산..

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일본 : 1년(1.2282%), 2년(1.5008%), 3년(1.7022%), 10년(2.7712%), 20년(3.6512%), 30년(3.9662%)

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다카이치 사나에 총리의 적극적인 재정 확대 기조 속에 중동의 지정학적 리스크까지 재부상하자, 7/9일 도쿄 채권시장에서 일본의 10년 만기 신규 국채 금리가 장중 연 2.902%까지 상승하는 등 일본 장기금리가 30년 만에 최고 수준으로 치솟아..

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● 원자재

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국제유가 : WTI 9월물 82.61$ / 국내<7/28 기준, 전국 평균>(휘발유 : 1,869.41원 / 경유 : 1,853.08원)

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주말새 미국이 2주간 이어온 대이란 공습을 일시 중단하고, 이란도 보복 공격에 나서지 않으면서 무력 충돌이 일단 소강상태에 접어들자, 국제유가 급락..

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금 선물 : 4,078.60$

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국제 금값이 1월 고점 대비 25% 넘게 하락하자, 세계 최대 금 시장인 중국이 다시 금을 사들이기 시작한 것으로, 블룸버그통신은 지난달 중국의 금 수입량이 173톤으로 3개월 연속 증가하며 2024.3월 이후 가장 높은 수준을 기록했다고 보도..

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은 선물 : 58.695$​

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구리 선물 : 6.3963$

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소맥 선물 : 658.00$

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● 암호화폐

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IBTC : 64,918.6$(▲749.8$)

1ETH : 1,948.83$(▲23.39$)

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AI / 로봇 / 에너지 / 항공우주 / 양자컴퓨팅 / 통신장비 / K-방산 / K-콘텐츠 / 메타버스 / 바이오헬스