일간 시황 정리(2026.07.27)

● 국내증시(7/24)

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<코스피 : 6,690.62P ▼406.27P> (PER 18.19, PBR 1.90)

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<코스닥 : 748.22P ▼42.06P> (PER 47.19, PBR 1.67)

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<VKOSPI지수 : 78.65 ▼1.81>

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AI 투자 비용 부담 속에 중동발 지정학적 리스크가 다시 부각되며 국제유가가 크게 오르자, 코스피가 하루만에 7,000P를 반납하며 '검은 금요일'을 맞아..

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전일 2분기 실적을 발표한 알파벳, 테슬라가 자본지출 확장세에 잉여현금흐름 마이너스를 기록하자, AI 투자의 수익성 우려가 재확산된 가운데 트럼프 미 대통령이 대이란 강경 발언을 지속하는 등 중동 불안까지 더해지자, 하방 압력이 가중된 것으로..

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여기에 홍해 봉쇄를 선언한 예멘의 친이란 반군 후티가 전날 사우디아라비아 유조선 두 척을 공습했다고 밝히면서, 중동 원유 공급망이 심각하게 타격받을 것이란 우려가 커진 것도 투자심리에 부담을 줘..

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실제 9월 인도분 브렌트유 선물이 전일보다 7.04% 오른 배럴당 100.69달러에 장을 마치며 약 두 달 만에 100달러를 넘어서는 등 인플레이션 우려가 커지며, 당장 7월말 있을 미 연준 회의에서 기준금리가 인상될 가능성 마저 거론되는 분위기..

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미 반도체 기업 인텔이 시장의 예상을 훌쩍 뛰어넘는 2분기 실적을 기록했지만, 악화된 투자심리를 되살리기엔 역부족이었던 가운데 높아진 유가 수준을 반영해 미국채 10년물 금리 등이 상승한 점도 증시 하방 압력으로 작용..

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특히 한국은 원유 수입 의존도가 높은 만큼 국제유가 상승에 국내증시는 더욱 민감하게 반응하는 모습.

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결국 주목해야 할 점은 주요 기업들의 실적으로, 이번주 잇따라 발표되는 반도체주 실적과 미 빅테크 기업들의 향후 자본지출 확장세 여부가 더욱 중요해져..

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삼성전자와 SK하이닉스에서는 장기공급계약과 메모리 수요 및 수익성을, 빅테크에서는 AI 설비투자 확대와 실제 매출 및 수익성 개선으로 연결되는지를 확인해야..

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특히 SK하이닉스와 삼성전자 실적을 통해서는 HBM 중심의 AI 반도체 수요를 확인해 볼 수 있는 데다, 마이크로소프트와 메타, 아마존 등의 실적을 통해서는 AI 설비투자 확대 기조를 가늠해 볼 수 있을 것으로..

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정부가 단일종목 레버리지 대책 시행일이 늦는다는 잇따른 지적에 기본예탁금 강화 조치를 앞당기기로, 금융위원회는 신속한 수요 안정을 위해 당초 8월 중 시행 예정이던 기본예탁금 강화 조치를 오는 7/31일 조기시행하기로 했다고 7/24일 밝혀..

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금융위는 7/16일 기본예탁금을 기존 1천만원에서 현금으로만 3천만원으로 올리고, 예탁금 산정 시 시가 70%까지 인정되던 주식·ETF·채권 등 대용증권은 제외하는 것을 골자로 한 보완방안을 발표한 바 있어..

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국내시장복귀계좌(RIA)를 통해 해외주식 양도소득의 80%를 공제받으려면 7/31일까지 매도 주문이 아니라 결제를 마쳐야, 8월부터는 공제율이 50%로 낮아져..

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해외주식 양도소득 공제율은 6월부터 7월말까지는 80%, 8월부터 12월 말까지는 50%로 단계적으로 낮아져..

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ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAPPED(EWY) 6.27% 하락..

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FRANKLIN FTSE SOUTH KOREA(FLKR) 5.89% 하락..

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DIREXION SOUTH KOREA DAILY 3X(KORU) 18.90% 하락..

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ROUNDHILL MEMORY(DRAM) 8.75% 하락..

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SK하이닉스ADR(SKHY) 8.81% 하락..

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<신규상장(7/27)>

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★ 해당사항 없슴..

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<전일(7/24) 기관별 매매>

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코스피 : 개인 61,062억원 매수

외국인 41,512억원 매도

기관 20,054억원 매도

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코스닥 : 개인 5,513억원 매수

외국인 1,834억원 매도

기관 3,722억원 매도

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선 물 : 개인 914억원 매수

외국인 759억원 매도

기관 35억원 매도

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콜옵션 : 개인 9억원 매도

외국인 27억원 매도

기관 32억원 매수

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풋옵션 : 개인 40억원 매도

외국인 143억원 매수

기관 99억원 매도

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● 뉴욕증시(현지시간 7/24)

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<다우 : 51,947.25P ▲235.60P>

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<나스닥 : 24,975.82P ▼161.87P>

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<S&P500 : 7,411.98P ▲3.68P>

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<필라델피아 반도체지수 : 11,818.89P ▼524.95P>

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<러셀 2000 지수 : 2,930.00P ▼10.16P>

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<VIX지수 : 18.58 ▼0.12>

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국제유가 하락에 따른 인플레이션 우려 완화에도 AI 투자 비용 급증에 대한 경계심에 반도체주를 중심으로 한 차익실현 매물이 쏟아지며 뉴욕증시 혼조세 마감..

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파키스탄이 중국의 지원을 받아 미국과 이란 간의 협상 중재에 나섰다는 소식이 전해지면서 중동 지정학적 위험이 다소 완화되며 국제유가 하락, 배럴당 100달러를 돌파했던 브렌트유는 3.9% 하락한 배럴당 96.78달러, WTI는 3.1% 내린 배럴당 89.31달러에 각각 거래를 마쳐..

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이날 시장의 가장 큰 부담은 반도체주로, 마이크로소프트, 아마존, 메타플랫폼스, 애플 등 대형 기술기업들의 실적 발표를 앞두고 AI 관련 종목들의 높은 밸류에이션과 투자 확대에 따른 비용 부담이 맞물리며 반도체 업종 전반이 약세 보여..

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인텔이 시장 예상치를 웃도는 2분기 실적과 3분기 실적 전망을 내놓으며 향후 2년간 투자 확대 계획도 제시했지만, 오히려 7.89% 급락한 가운데 브로드컴이 2.69%, AMD가 3.29%, 마이크론이 6.99% 하락하는 등 반에크 반도체 ETF 3.27% 내려..

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앤더슨캐피털매니지먼트의 피터 앤더슨 최고경영자는 '투자자들은 이처럼 막대한 AI 투자를 어떻게 이해해야 하는지, 그리고 실제 수익으로 이어질 때까지 얼마나 더 기다려야 하는지 고민하고 있다'며 'AI 열풍에서 소외될 것을 두려워했던 분위기가 이제는 과도한 투자와 공급 확대를 우려하는 분위기로 바뀌고 있다'고..

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기업들의 실적은 전반적으로 시장 기대를 웃돌고 있는 것으로, 지금까지 실적을 발표한 S&P500 기업 가운데 약 85%가 시장 예상치를 웃도는 순이익을 기록했는데 이는 최근 5년 사이 가장 높은 비율..

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펀드스트랫 글로벌 어드바이저스의 토머스 리 공동창업자는 '최근 몇 년 동안 증시는 전쟁 관련 뉴스에 과도하게 반응하는 경향을 보여왔지만 이런 위험회피 국면은 결국 매수 기회가 되는 경우가 많았다'며 '이번에도 비슷한 흐름이 나타날 가능성이 있다'고 평가하기도..

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월가에서는 AI 성장 스토리 자체는 유효하지만, 이제는 각 기업들이 투자 규모보다 투자 대비 수익률을 입증해야 하는 국면에 접어들었다는 분석에 힘이 실리고 있는 가운데 투자자들은 다음주 있을 마이크로소프트, 아마존, 메타, 애플의 실적 발표를 통해 AI 투자 확대가 실제 매출과 이익 증가로 이어지고 있는지를 확인하려 할 것으로..

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동시에 다시 격화되고 있는 미·이란 충돌 속에 시장은 연준이 7월 회의에서 기준금리를 동결할 것으로 예상은 하고 있지만, 향후 통화정책 방향에 대한 신호도 주목..

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● 이번주 주요이슈 : 중동 분쟁 추이 및 美·英·日 금리 발표, 빅테크 실적 주목

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7/27(월) 6월 내구재 수주 / 셀레스티카, 램버스

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7/28(화) FOMC 회의 1일차, 6월 도매재고, 5월 S&P/케이스쉴러 주택가격지수, 7월 콘퍼런스보드 소비자신뢰지수 / 코카콜라, 보잉, 비자, 페이팔, UPS, 포드

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7/29(수) FOMC 회의 2일차(기준금리 결정), 워시 연준 의장 기자회견 / SK하이닉스, 마이크로소프트, 메타, 퀄컴, ARM, 램리서치, 스타벅스, 로빈후드

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7/30(목) 주간 실업, BOE 기준금리 발표, 6월 근원 개인소비지출(PCE) 물가지수, 2분기 국내총생산(GDP) / 삼성전자, 애플, 아마존, 마스터카드, 스트래티지, 코인베이스

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7/31(금) 2분기 고용비용지수, BOJ 기준금리 발표, 7월 미시간대 소비심리지수·기대 인플레이션 / 엑슨모빌, 셰브론, 모더나

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● 환율 : 달러인덱스(현지시간 7/24) 101.300(▲0.020)

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1달러(1,458.50원) / 1유로(1,672.03원) / 1헤알(289.23원) / 1루피(15.21원) / 100엔(896.82원) / 1위안(216.71원)

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미·이란 재 무력 총돌에 따른 원유 공급 차질 우려에 글로벌 금융시장에서 달러가 강세를 보였음에도 달러원 환율은 SK 하이닉스의 ADR 조달 자금 환전, 수출업체의 달러화 매도 등으로 3거래일 연속 하락하며 1,450원대로..

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원/엔 재정환율은 전일 900원선이 무너진 데 이어, 장중 한때 892.98원까지 하락하면서 2024.7.24일(888.5원) 이후 2년 만에 최저 수준으로 떨어져..

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7/23일 한은은 2분기 실질 국내총생산(GDP) 성장률(속보치)이 전분기 대비 0.6%를 기록했다고 밝혀, 이는 한은이 앞서 5월 제시한 성장률 전망치(0.2%)의 세 배 수준으로 전년 동기 대비로는 3.7% 성장한 것..

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다카이치 사나에 내각의 경제재정 기본방침인 '호네부토'가 공개되며 확장적 재정 기조 부각으로 엔화 매도세가 이어지며, 일본 엔화 가치가 약 40년 만에 최저치를 기록, 달러엔 환율이 163엔대를 기록한 것은 1986.12월 이후 처음..

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● 금리(국채)

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한국 : 1년(3.391%), 3년(3.959%), 10년(4.447%), 20년(4.642%), 30년(4.643%) / 회사채 3년(4.653%) / CD 91일(2.910%)

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호르무즈 해협에 이어 홍해 바브알만데브 해협까지 봉쇄될 수 있다는 우려에 급등한 국제유가에 7/24일 국고채 금리 일제히 연고점 경신, 다만 글로벌 채권 금리 상승에도 원화 강세에 국고채 금리 상승폭이 상대적으로 제한되는 등 선방했다는 평가..

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7/16일 한은이 기준금리를 전원 일치로 연 2.75%로 인상, 이로써 한은은 2023.1월 인상 이후 3년6개월 만에 통화정책을 긴축 기조로 전환..

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미국 : 1년(4.126%), 2년(4.352%), 3년(4.375%), 10년(4.687%), 20년(5.187%), 30년(5.163%) / 브라질 10년(14.822%)

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7/23일 미 10년물 국채 금리가 장중 연 4.715%까지 오르며, 5/19일 기록한 장중 고점인 4.687%를 넘어서는 등 미·이란 간 교전 재개에 따른 유가 상승으로, 인플레이션 우려가 다시 커지면서 연준의 고금리 기조가 길어질 것이라는 전망 확산..

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일본 : 1년(1.2421%), 2년(1.5195%), 3년(1.7245%), 10년(2.8163%), 20년(3.6823%), 30년(3.9823%)

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다카이치 사나에 총리의 적극적인 재정 확대 기조 속에 중동의 지정학적 리스크까지 재부상하자, 7/9일 도쿄 채권시장에서 일본의 10년 만기 신규 국채 금리가 장중 연 2.902%까지 상승하는 등 일본 장기금리가 30년 만에 최고 수준으로 치솟아..

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● 원자재

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국제유가 : WTI 9월물 85.15$ / 국내<7/27 기준, 전국 평균>(휘발유 : 1,870.12원 / 경유 : 1,854.06원)

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미국과 이란의 무력 공방은 이어졌으나, 파키스탄이 양국 간 전투 종식을 위한 협상 재개를 추진하고 있다는 소식에 협상 재개 기대감이 부각된데다 최근 급등에 따른 피로감이 매도 심리를 자극하며 국제유가 6거래일만에 하락..

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금 선물 : 4,070.80$

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국제 금값이 1월 고점 대비 25% 넘게 하락하자, 세계 최대 금 시장인 중국이 다시 금을 사들이기 시작한 것으로, 블룸버그통신은 지난달 중국의 금 수입량이 173톤으로 3개월 연속 증가하며 2024.3월 이후 가장 높은 수준을 기록했다고 보도..

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은 선물 : 58.906$

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구리 선물 : 6.3600$

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소맥 선물 : 678.00$

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● 암호화폐

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IBTC : 64,765.1$(▲425.1$)

1ETH : 1,920.95$(▲48.12$)

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AI / 로봇 / 에너지 / 항공우주 / 양자컴퓨팅 / 통신장비 / K-방산 / K-콘텐츠 / 메타버스 / 바이오헬스