일간 시황 정리(2026.07.22)

● 국내증시(7/21)

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<코스피 : 6,747.95P ▲231.68P> (PER 18.34, PBR 1.92)

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<코스닥 : 753.34P ▲3.70P> (PER 47.54, PBR 1.68)

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<VKOSPI지수 : 84.89 ▼1.98>

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레버리지 청산 속에 거센 조정을 받던 코스피가 외국인의 저가 매수세 유입 속에 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대장주가 일제히 반등하며 지수 상승을 강력하게 견인, 3거래일만에 반등하며 6,700P대를 회복..

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최근 반도체주를 중심으로 지수가 가파르게 하락한 것이 펀더멘털 훼손 때문이 아닌, 레버리지 청산과 차익실현 매물을 소화하는 과정에서 나타난 조정 장세였다는 평가 속에 반도체주가 외국인을 중심으로 한 저가 매수세에 힘입어 기술적 반등을 보인 것..

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특히 최근 급락세로 주가가 이미 반도체 '피크아웃' 우려 등 악재를 상당 부분 선반영한 까닭에 이 같은 조정이 향후 상승의 발판이 될 수 있다는 분석도..

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글로벌 증시에서 AI 관련 반도체 장기 호황에 대한 의구심, 이른바 ‘반도체 피크아웃’ 우려가 지속적으로 제기되며 연일 관련 기업 주가가 급등락하고 있지만, 반도체를 중심으로 한 수출 호조는 지속되고 있어..

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7/21일 관세청이 발표한 '7월 1~20일 간 수출입 현황 자료'에 따르면 수출은 549억3,300만달러로 전년 동기 대비 52.3% 증가한 것으로, 특히 반도체 수출은 221억1,300만달러로 지난해 같은 기간 대비 180.6% 늘어나며 전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중은 40.3%로 18.4%P 증가한 것으로..

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다만, ‘월 1000억달러 수출 시대’를 열었던 지난 6월의 수출 619억달러보다 70억달러 줄었고, 반도체 수출도 6월에 비해 34억달러 줄어든 221억달러로 수출액과 증가율 모두 정점을 찍고 주춤하는 모양새..

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7/21일 씨티그룹은 최근 코스피 급락에도 시장을 둘러싼 악재가 대부분 정점을 통과했다며 한국 증시에 대해 낙관적인 시각을 유진한다고 밝히며, 코스피 목표치 10,000P를 유지한다고..

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씨티는 한국 경제의 기초체력과 시장 친화적인 정책 환경은 여전히 견조하다고 평가하며 '최근 코스피 조정은 메모리 반도체 공급업체들의 주가 하락이 주도한 시장 전반의 차익실현에 따른 기술적 조정에 가깝다'며 '오히려 매수 기회가 될 수 있다'고..

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JP모간도 '한국 증시 동향' 보고서에서 AI를 중심으로 한 한국 증시의 중장기 전망은 여전히 긍정적이라고 평가한 가운데 외국인의 매도 압력이 완화되고 있다며 12개월 목표치 1만2천500P, 약세 시나리오 8,000P 의견을 유지한다고..

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JP모간은 '올해 외국인의 한국 주식 순매도 규모는 1천100억달러를 넘어설 것으로 예상되지만, 약 90%는 메모리 반도체 종목에서 발생했다'며 '최근 메모리주의 비중이 낮아지면서 외국인 매도 압력도 점차 완화되고 있다'고 분석..

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모건스탠리도 내후년까지 메모리 반도체의 부족 현상이 갈수록 심화될 것이라며 최근 미국 메모리 반도체 종목의 조정을 매수 기회로 제시..

 

조지프 무어 모건스탠리 애널리스트는 지난주 데이터센터 구매 담당자들과 나눈 대화에서 메모리 부족 강도가 '누그러질 조짐이 전혀 없다'는 점을 확인했다며 3분기 메모리 가격은 같은 조건 기준으로 전분기 대비 최소 25% 오를 것으로 예상되며 이는 모건스탠리와 다른 증권사들의 추정치를 모두 웃도는 수준이라고..

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7/20일 UBS는 지난 6/22일 이후 AI 관련 반도체주가 큰 폭으로 조정을 받았지만, 기업들의 펀더멘털은 오히려 개선되고 있다고 분석하며, 최근 반도체주 조정으로 우량 AI 반도체 기업들의 매력이 커졌다며 마이크론을 가장 유망한 종목으로 꼽은 가운데..

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추천 종목으로 마이크론 외에 브로드컴, AMD, 델테크놀로지스, 휴렛팩커드엔터프라이즈, 램리서치, 샌디스크, 시게이트테크놀로지홀딩스, 웨스턴디지털 등을 포함시켜..

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ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAPPED(EWY) 6.16% 상승..

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FRANKLIN FTSE SOUTH KOREA (FLKR) 6.15% 상승..

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DIREXION SOUTH KOREA DAILY 3X(KORU) 18.03% 상승..

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ROUNDHILL MEMORY(DRAM) 10.91% 상승..

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SK하이닉스ADR(SKHY) 13.75% 상승..​

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<신규상장(7/22)>

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★ 해당사항 없슴..

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<전일(7/21) 기관별 매매>

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코스피 : 개인 22,887억원 매도

외국인 7,984억원 매수

기관 15,662억원 매수

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코스닥 : 개인 1,447억원 매수

외국인 1,463억원 매도

기관 44억원 매도

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선 물 : 개인 421억원 매도

외국인 6,795억원 매도

기관 6,524억원 매수

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콜옵션 : 개인 18억원 매도

외국인 31억원 매도

기관 56억원 매수

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풋옵션 : 개인 18억원 매도

외국인 57억원 매수

기관 37억원 매도

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● 뉴욕증시(현지시간 7/21)

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<다우 : 52,224.64P ▲385.38P>

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<나스닥 : 25,837.21P ▲329.13P>

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<S&P500 : 7,509.20P ▲65.92P>

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<필라델피아 반도체지수 : 12,356.16P ▲612.31P>

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<러셀 2000 지수 : 2,984.41P ▲41.98P>

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<VIX지수 : 17.05 ▼1.60>

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미국과 이란의 무력충돌 지속으로 글로벌 에너지 공급 차질 우려는 여전했지만, 반도체주 반등과 기업들의 실적 호조에 힘입어 뉴욕증시 4거래일만에 상승..

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AI 투자 사이클 종료라기보다는 과열을 해소하는 과정이라는 분석에 힘이 실리며 반도체주가 반등장을 이끌어, 시장에서는 투기적 매물이 상당 부분 소화되면서 주가가 바닥을 다질 가능성이 커졌다는 분석..

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필라델피아 반도체지수가 5.21% 상승하며 한달만에 가장 큰 상승폭을 기록한 가운데 AI 반도체 대장주 엔비디아는 차세대 AI 플랫폼 '베라 루빈' 공급을 시작했다고 밝히며 1.97%, 인텔은 추가 구조조정 계획을 발표하며 8.64% 각각 상승..

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마이크론테크놀로지가 12.17%, 마벨테크놀로지그룹이 6.68%, 아스테라랩스가 3.46%, SK하이닉스(ADR)이 13.75% 각각 오른 가운데 반도체 ETF인 밴에크 반도체 ETF(SMH)도 4.52% 상승..

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LPL파이낸셜의 애덤 턴퀴스트 수석 기술전략가는 '최근 조정은 AI 투자 테마의 근본적인 훼손이라기보다 급등 이후 나타난 건전한 가격 조정에 가깝다'고 평가..

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린지 벨 248벤처스 최고투자전략가는 '투자자들이 반도체주를 다시 사들이는 것은 실적 발표를 앞두고 좋은 실적을 놓칠 수 있다는 ‘FOMO’ 심리 때문'이라며 '최근 조정으로 보유 비중이 줄어든 만큼 실적 발표 전에 다시 포지션을 늘리고 있다'고..

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장밋빛 전망도 이어져, UBS는 올해 대기업 중심의 S&P500 지수 전망치를 기존 7,500P에서 8,100P로 상향 조정했다고 밝혀, 이는 5월 골드만삭스, 모간스탠리 등이 이끌었던 S&P500 전망치 상향 대열에 UBS까지 합류한 것, UBS는 S&P500지수가 내년에는 8,900P까지 오를 것으로 전망..

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기업 실적도 시장에 힘을 보태, 산업재 업체 3M의 2분기 실적이 시장 예상치를 웃돌고 연간 이익 전망도 상향 조정하면서 주가가 7.32% 급등했으며, GM도 매출과 주당순이익이 모두 시장 전망을 상회하며 주가가 4.91% 상승..

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중동 불안에 따른 국제유가 변동성은 여전한 변수..

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이란전쟁에 더해 친이란 무장세력 후티 반군의 홍해 봉쇄 위협까지 겹치면서 국제유가는 상승세 이어가, 9월 인도분 브렌트유는 전일보다 2.01% 오른 배럴당 91.01달러를, WTI는 2.02% 뛴 배럴당 84.91달러를 각각 기록..

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시장에서는 미국과 이란 사이에 10일간의 휴전 중재안이 추진되고 있다는 보도가 나오면서 외교적 해법에 대한 기대도 제기..

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블룸버그 집계에 따르면 지금까지 실적을 발표한 S&P500 기업 가운데 90% 이상이 시장의 이익 전망치를 웃도는 등 실적 시즌 출발이 순조로운 가운데 투자자들의 시선은 이번주부터 본격화하는 '매그니피센트7' 실적으로 향해..

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알파벳, 테슬라, 마이크로소프트, 메타, 애플, 아마존 등 빅테크 기업의 실적 발표가 증시에 직접적인 영향을 줄 것이라는 관측 속에 브렛 켄웰 이토로 투자분석가는 '앞으로 2주는 기술주뿐 아니라 전체 시장에 중요한 실적 시즌이 될 것'이라고..

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● 이번주 주요이슈 : 중동 분쟁 추이 및 알파벳 실적 발표 주목

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7/20(월) 일본증시 '바다의 날' 휴장 / 도미노피자, 스틸다이내믹스

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7/21(화) ADP 주간 고용 증감 / 캐피털원, 찰스슈왑, 제너럴모터스, 3M

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7/22(수) / 알파벳, IBM, 테슬라, 텍사스인스트루먼트, AT&T, GE버노바, 필립모리스

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7/23(목) 주간 실업, ECB 기준금리 결정 / 인텔, 록히드마틴, 하니웰, 컴캐스트, 블랙스톤, 티모바일

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7/24(금) 7월 S&P 글로벌 제조업 구매관리자지수(PMI), 6월 신규주택 판매 / SK하이닉스, 아메리칸익스프레스, 버라이즌,

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● 환율 : 달러인덱스(현지시간 7/21) 101.015(▲0.234)

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1달러(1,482.00원) / 1유로(1,691.41원) / 1헤알(291.10원) / 1루피(15.37원) / 100엔(912.00원) / 1위안(218.78원)

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SK하이닉스 ADR 미 상장에 따른 달러 매도 수요 등으로 7/21일 달러원이 장중 1,471.10원까지 떨어지며 원화는 강세를 보인 반면 달러엔은 163엔을 돌파, 40년 만에 가장 높은 수준을 기록하는 등 엔화는 여전히 약세를 보이면서 엔원 환율도 1년 8개월 만에 가장 낮은 수준을 기록..

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● 금리(국채)

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한국 : 1년(3.373%), 3년(3.867%), 10년(4.328%), 20년(4.541%), 30년(4.564%) / 회사채 3년(4.571%) / CD 91일(2.910%)

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이번주 2분기 성장률 지표가 발표되는 가운데 중동 정세 악화로 인한 유가 상승과 견조한 수출, 원화 강세 등 혼재된 재료를 소화하며, 7/21일 국고채 금리는 단기물 중심 위주로 강세 나타나..

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7/16일 한은이 기준금리를 전원 일치로 연 2.75%로 인상, 이로써 한은은 2023.1월 인상 이후 3년6개월 만에 통화정책을 긴축 기조로 전환..

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씨티는 '한은이 8월 금통위 회의에서 강력한 GDP 상승세와 수요 측면 인플레이션 압력을 가정해 연속 25bp 인상을 전망한다'면서 '올해 2분기 강력한 수출 모멘텀을 바탕으로 연간 GDP도 종전 3.5%에서 3.7%로 상향 조정한다'고 밝혀..

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미국 : 1년(4.080%), 2년(4.278%), 3년(4.311%), 10년(4.629%), 20년(5.148%), 30년(5.133%) / 브라질 10년(14.781%)

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일본 : 1년(1.1851%), 2년(1.4440%), 3년(1.6081%), 10년(2.7286%), 20년(3.6096%), 30년(3.8906%)

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다카이치 사나에 총리의 적극적인 재정 확대 기조 속에 중동의 지정학적 리스크까지 재부상하자, 7/9일 도쿄 채권시장에서 일본의 10년 만기 신규 국채 금리가 장중 연 2.902%까지 상승하는 등 일본 장기금리가 30년 만에 최고 수준으로 치솟아..

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● 원자재

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국제유가 : WTI 8월물 84.91$ / 국내<7/22 기준, 전국 평균>(휘발유 : 1,872.17원 / 경유 : 1,856.40원)

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미국과 이란의 군사 충돌이 격화하는 가운데 예멘의 친이란 무장세력 후티 반군의 홍해 봉쇄 위협까지 겹치면서 국제유가 상승세 이어지며 5주 만에 최고치로 치솟아..

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금 선물 : 4,082.20$

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은 선물 : 59.070$

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구리 선물 : 6.5305$

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소맥 선물 : 678.50$

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● 암호화폐

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IBTC : 66,438.2$(▲1,082.6$)

1ETH : 1,924.18$(▲19.32$)

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