일간 시황 정리(2026.07.21)

● 국내증시(7/20)

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<코스피 : 6,516.27P ▼304.33P> (PER 17.71, PBR 1.85)

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<코스닥 : 749.64P ▼42.20P> (PER 47.30, PBR 1.67)

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<VKOSPI지수 : 86.87 ▼0.27>

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제헌절 연휴 동안 미국은 물론 일본과 대만의 주요 반도체주가 일제히 급락한 영향이 그대로 반영되며 국내증시 또 한 번 큰 폭의 조정 받아..

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금리 인상 기조 속에 미·이란 간 무력 충돌 재개에 따른 국제 유가 급등, 반도체 피크아웃 공포 등이 겹치며 사상 최대 실적을 내고도 주가가 급락하는 역설이 반도체 업종을 뒤덮은 것..

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여기에 중국 AI 스타트업 '문샷AI'가 공개한 ‘키미 K3’가 오픈AI나 앤트로픽 상위 모델과의 간극을 좁혔다고 평가받는 점도 관련주 주가에 악재로 작용하며, 미국 AI 기업들의 대규모 인프라 투자 계획이 복잡해질 수 있다는 우려도..

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반면, 키미 모델은 연산 보다는 메모리에 중점을 둔 모델로, 미국의 오픈AI나 앤스로픽 모델의 가격 결정력에 압력이 될 수 있으나, 더 강력한 AI시스템 운영을 위한 인프라 투자는 더 늘어날 가능성이 높아 SK하이닉스, 삼성전자 등 메모리 업체들은 오히려 대규모 추가 수요 유발에 따른 반사이익을 볼 가능성이 높다는 보도도..

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여기에 TSMC가 AI 반도체에 대한 강한 수요가 앞으로 수년간 지속할 것이란 전망 아래 미국 애리조나 공장에 대한 투자를 총 2,650억달러까지 늘린다고 공식 확인, 공격적인 설비투자 확대에 나선 것은 AI 반도체 시장의 구조적 성장세를 보여주는 신호로 해석될 수도..

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TSMC 웬델 황 최고재무책임자는 '이번 투자 확대가 AI 칩 수요에 대응하기 위한 결정'이라는 점을 분명히 해..

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현재 코스피의 12개월 선행 PER이 5배 수준으로 역사적 평균인 9배 수준을 크게 밑돌며, 증권가에서 금융위기급 저평가 구간이라는 평가가 나오고 있는 가운데 외국인의 국내 주식 순매도세가 잦아들며 달러원이 1,470원대에서 마감한 것은 긍정적..

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그동안 매도 포지션을 지속적으로 유지하던 외국인이 반도체주의 조정으로 지분율이 역대 최저 수준을 기록했다는 점을 고려할 때, 외국인 매도세가 이미 정점을 이미 지났다는 시각도..

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7/16일 기준 삼성전자의 외국인 지분율은 46.56%로 2009년 금융위기 이후 17년 만에 최저 수준으로, 반도체 이익 체력이 여전한 상태에서, 밸류에이션까지 낮아진 만큼 리밸런싱 기조 역시 막바지에 다다랐을 것이란 것..

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시장에서는 이에 반등의 트리거로 꼽는 7/22일부터 시작되는 미국 하이퍼스케일러들의 실적 발표를 더욱 주목하고 있는 가운데 실적 자체보다는 AI 투자 확대 의지를 보여주는 자본지출(CAPEX) 계획에 대한 가이던스가 더욱 중요해져..

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ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAPPED(EWY) 0.20% 상승..

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FRANKLIN FTSE SOUTH KOREA (FLKR) 0.49% 상승..

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DIREXION SOUTH KOREA DAILY 3X(KORU) 0.82% 상승..

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ROUNDHILL MEMORY(DRAM) 0.64% 상승..

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SK하이닉스ADR(SKHY) 1.86% 하락..

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<신규상장(7/21)>

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★ BNK 스마트카 ETF(0218K0)

★ TIGER 미국테크NYSE100액티브 ETF(0223R0)

★ ACE K바이오코스닥액티브 ETF(0221Z0)

★ IBK 초단기채권액티브 ETF(0221V0)

★ 송우인포텍(코넥스, 0203K0)

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<전일(7/20) 기관별 매매>

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코스피 : 개인 8,763억원 매수

외국인 2,651억원 매수

기관 12,557억원 매도

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코스닥 : 개인 1,996억원 매수

외국인 596억원 매도

기관 1,335억원 매도

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선 물 : 개인 529억원 매수

외국인 10,107억원 매수

기관 10,000억원 매도

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콜옵션 : 개인 20억원 매수

외국인 61억원 매도

기관 43억원 매수

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풋옵션 : 개인 18억원 매수

외국인 23억원 매수

기관 42억원 매도

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● 뉴욕증시(현지시간 7/20)

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<다우 : 51,839.26P ▼307.16P>

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<나스닥 : 25,508.07P ▼12.17P>

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<S&P500 : 7,443.28P ▼14.41P>

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<필라델피아 반도체지수 : 11,743.85P ▲69.96P>

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<러셀 2000 지수 : 2,943.28P ▼18.94P>

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<VIX지수 : 18.65 ▼0.12>

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미국과 이란 간 군사적 긴장 속에 이번주부터 본격화되는 빅테크 실적 발표를 앞두고 경계심리에 뉴욕증시 약세로 마감..

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투자자들은 중동 분쟁이 에너지 시장을 얼마나 더 흔들지, 그리고 AI에 천문학적인 자금을 쏟아붓고 있는 빅테크 기업들이 이에 걸맞은 성적표를 내놓을 수 있을지를 동시에 주시하며 적극적인 매수를 자제하는 모습..

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이란에 대한 공습이 9일째 이어진 가운데 예멘 후티 반군이 사우디를 상대로 해상 봉쇄를 선언, 중동 불안감이 호르무즈 해협을 넘어 홍해와 사우디 해역까지 확산되며 원유 공급 차질 가능성이 다시 시장의 최대 변수로 떠올라..

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트럼프가 '이란이 미군 병사 한 명을 죽일 때마다 몇 배의 대가를 치르게 될 것'이라며 추가 보복을 경고한 가운데 9월 인도분 브렌트유 선물은 전일보다 1.27% 오른 배럴당 89.22달러에, 8월 인도분 WTI 선물도 0.90% 상승한 배럴당 83.23달러에 각각 거래를 마쳐..

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다만, 장후반 이란 외무부 대변인이 막후에서 외교적 접촉이 이어지고 있다고 밝히면서 시장의 불안감은 다소 완화..

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루이스 나벨리어 나벨리어앤드어소시에이츠 최고투자책임자는 '기업 실적은 양호하지만 지정학적 불확실성이 주가 상승을 가로막고 있다'고..

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반면, 아담 크리사풀리 바이털 놀리지 연구원은 '투자자들은 트럼프 대통령이 중동 군사개입을 전면전 수준으로 확대하지는 않을 것으로 보고 있다'며 '결국 외교적 해결책이 나올 것이라는 기대가 시장을 지탱하고 있다'고 분석하기도..

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시장에서는 이번주부터 본격적으로 시작되는 빅테크 기업들의 실적 발표를 더 큰 변수로 보고 있어..

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이번주에는 알파벳과 테슬라, 인텔이 먼저 성적표를 내놓고, 이어 다음주에는 마이크로소프트와 메타플랫폼스, 애플, 아마존까지 실적을 발표하면서 그동안 증시를 이끌어온 AI 랠리가 계속될 수 있을지가 본격 시험대에 오르게 될 것으로..

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특히, 투자자들은 단순히 실적이 예상치를 웃도는지보다 AI 투자에 대한 수익성이 얼마나 입증되는지, 또한 AI 투자 지속에 대한 기업들의 의지가 어느 정도인지에 더욱 주목하는 모습..

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이번 실적 시즌의 핵심 변수로 최근 조정을 받았던 반도체 업종은 일단 저가 매수세가 유입되며 반등에 성공, 마이크론테크놀로지는 1.94%, 아스테라랩스는 1.80%, 테라다인은 3.54%, AMD는 1.58% 각각 상승한 가운데 반에크 반도체 ETF(SMH)도 0.41% 오르며 강보합으로 거래를 마쳐..

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● 이번주 주요이슈 : 중동 분쟁 추이 및 알파벳 실적 발표 주목

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7/20(월) 일본증시 '바다의 날' 휴장 / 도미노피자, 스틸다이내믹스

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7/21(화) ADP 주간 고용 증감 / 캐피털원, 찰스슈왑, 제너럴모터스, 3M

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7/22(수) / 알파벳, IBM, 테슬라, 텍사스인스트루먼트, AT&T, GE버노바, 필립모리스

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7/23(목) 주간 실업, ECB 기준금리 결정 / 인텔, 록히드마틴, 하니웰, 컴캐스트, 블랙스톤, 티모바일

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7/24(금) 7월 S&P 글로벌 제조업 구매관리자지수(PMI), 6월 신규주택 판매 / SK하이닉스, 아메리칸익스프레스, 버라이즌,

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● 환율 : 달러인덱스(현지시간 7/20) 100.800(▲0.210)

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1달러(1,477.90원) / 1유로(1,695.96원) / 1헤알(290.35원) / 1루피(15.42원) / 100엔(913.27원) / 1위안(219.26원)

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중동 리스크가 고조됐으나, SK하이닉스를 포함한 수출업체의 달러 매도 물량이 풀리면서 종가 기준으로 달러원 환율이 5/11일(1,472.70원) 이후 처음으로 1,470원대로 내려와..

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● 금리(국채)

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한국 : 1년(3.380%), 3년(3.895%), 10년(4.336%), 20년(4.512%), 30년(4.520%) / 회사채 3년(4.590%) / CD 91일(2.910%)

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미국과 이란 간 충돌이 격화하면서 국제유가가 급등함에 따라 7/20일 국고채 금리 일제히 상승..

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7/16일 한은이 기준금리를 전원 일치로 연 2.75%로 인상, 이로써 한은은 2023.1월 인상 이후 3년6개월 만에 통화정책을 긴축 기조로 전환..

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씨티는 '한은이 8월 금통위 회의에서 강력한 GDP 상승세와 수요 측면 인플레이션 압력을 가정해 연속 25bp 인상을 전망한다'면서 '올해 2분기 강력한 수출 모멘텀을 바탕으로 연간 GDP도 종전 3.5%에서 3.7%로 상향 조정한다'고 밝혀..

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미국 : 1년(4.027%), 2년(4.215%), 3년(4.257%), 10년(4.597%), 20년(5.119%), 30년(5.115%) / 브라질 10년(14.721%)

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일본 : 1년(1.1842%), 2년(1.4345%), 3년(1.6012%), 10년(2.7124%), 20년(3.6154%), 30년(3.8764%)

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다카이치 사나에 총리의 적극적인 재정 확대 기조 속에 중동의 지정학적 리스크까지 재부상하자, 7/9일 도쿄 채권시장에서 일본의 10년 만기 신규 국채 금리가 장중 연 2.902%까지 상승하는 등 일본 장기금리가 30년 만에 최고 수준으로 치솟아..

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● 원자재

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국제유가 : WTI 8월물 83.23$ / 국내<7/21 기준, 전국 평균>(휘발유 : 1,872.79원 / 경유 : 1,856.99원)

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미국과 이란 간 군사적 긴장이 이어지면서 국제유가 상승세 이어가..

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금 선물 : 4,012.00$​

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은 선물 : 56.665$

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구리 선물 : 6.3405$

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소맥 선물 : 672.75$​​

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● 암호화폐

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IBTC : 65,318.8$(▲910.4$)

1ETH : 1,905.78$(▲43.61$)

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● 관심테마(개인적)

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AI / 로봇 / 에너지 / 항공우주 / 양자컴퓨팅 / 통신장비 / K-방산 / K-콘텐츠 / 메타버스 / 바이오헬스

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