일간 시황 정리(2026.06.19)

● 국내증시(6/18)

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<코스피 : 9,063.84P ▲199.60P> (PER 24.66, PBR 2.58)

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<코스닥 : 1,000.93P ▼31.03P> (PER 63.01, PBR 2.23)

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<VKOSPI지수 : 80.25 ▲0.60>

 

코스피가 종가기준으로 5/26일 8,000P를 돌파한 뒤 16거래일 만에 대형 반도체주 상승세에 힘입어 사상 처음으로 9,000P를 돌파하며, '10,000P'를 가시권에 두게 돼..

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지난밤 미 연준이 FOMC 회의 후 기준금리 동결과 함께 향후 금리 인상을 시사했지만, 대한민국 증시 상승세를 꺾지는 못해..

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케빈 워시 미 연준 의장이 첫 FOMC 이후 예상 외로 강하게 매파적 성향을 드러내며 미국의 조기 금리 인상 우려가 커졌음에도 AI 반도체를 중심으로 한 실적개선 기대가 이를 압도한 것..

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투자자들의 관심이 금리보다 실적으로 옮겨가고 있다는 것이 더욱 더 명확해진 가운데 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 한 실적 전망 상향이 코스피 랠리를 이끌면서 기업 이익이 증시 방향을 결정하는 핵심 변수로 떠오르고 있어..

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최근 시장은 주가가 오른 것보다 기업 이익이 더 빠르게 늘어나면서 오히려 밸류에이션 부담이 낮아지고 있는 등 AI 투자 확대에 따른 실적개선 기대가 금리 변수의 영향을 상쇄하고 있다는 평가..

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외국인의 변심은 무죄..

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팀 쿡 애플 CEO가 AI 수요 급증으로 메모리 반도체 가격이 더 오를 것으로 예상한다고 밝힌데다, SK하이닉스가 HBM4E 샘플을 고객사에 공급하기 시작했다는 소식이 반도체 관련주 상승에 기름을 붓자..

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오전장 내내 코스피에서 1조원 넘는 매도를 보이며 지수 상승을 제어하던 외국인이 결국 견디지 못하고 대형 반도체주를 중심으로 매수세로 돌아서며 코스피 9,000P 돌파에 동참..

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삼성전자에 이어 SK하이닉스가 6/18일 HBM4E 12단 샘플을 주요 고객사들에 공급했다고 밝히며, 차세대 AI 메모리인 HBM 시장 주도권 경쟁이 본격화되고 있어..

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HBM4E는 내년 출시 예정인 엔비디아의 AI 가속기 '루빈 울트라'에 탑재되는 제품으로 HBM4E는 HBM4의 후속 제품으로, AI 학습과 추론에 필요한 데이터 처리 성능과 전력 효율을 높인 차세대 HBM 제품..

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여기에 도이체방크가 반도체 수급 불균형이 최소 2028년까지 이어질 것이라며 마이크론테크놀러지의 목표주가를 기존 1천 달러에서 1천500달러로 50% 상향 조정한 것도 외국인의 매수 전환에 일조한 것으로..

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멜리사 웨더스 도이체방크 애널리스트는 '마이크론 경영진이 제시한 재무 전망 강화 코멘트와 메모리 가격의 지속적인 강세 흐름, 월가의 매출 추정치를 상회해 온 마이크론의 역사적 성향을 고려할 때 향후 실적 추정치 상향 편향이 강하게 작용하고 있다'고 분석..

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이 같은 반도체 분야에 대한 긍정적인 전망은 결국 코스피 추가 상승을 더욱 기대케 하는 요인으로 적용..

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요즘 시장에선 그간 글로벌 주식시장 상승세를 주도해오던 이른바 매그니피센트7(M7)의 시대가 가고, 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론테크놀로지 등 메모리반도체 기업인 '뉴M3'가 신조어로, 글로벌 증시의 대세로 굳어져가고 있다는 평가도..

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6/19일 MSCI는 다음주 연례 국가별 시장 분류 결과 공개에 앞서 발표한 연례 시장 접근성 리뷰에서 '한국 지수와 연동된 파생상품이 국제 거래소에 출시돼 국제 투자자들이 이용할 수 있는 투자 상품의 폭이 넓어졌다'며 한국 증시의 투자상품 가용성에 대한 평가를 '마이너스'에서 '플러스'로 상향 조정한 것으로..

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한국 증시는 지난해 18개 평가 항목 중 6개 항목에서 '마이너스'를 받았는데, 올해는 투자상품 가용성 항목이 '플러스'로 전환되며 '마이너스' 항목이 5개로 줄어..

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MSCI는 한국시간 오는 6/24일 연례 시장 재분류 결과를 발표하는데, 이때 편입 후보군인 관찰대상국으로 분류되면 가장 빠르게는 2027.6월 편입 발표, 2028.5월 말 실제 편입이 이뤄질 수 있을 것으로..

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ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAPPED(EWY) 6.89% 상승..

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FRANKLIN FTSE SOUTH KOREA (FLKR) 7.40% 상승..

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DIREXION SOUTH KOREA DAILY 3X(KORU) 19.28% 상승 ..

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ROUNDHILL MEMORY(DRAM) 9.66% 상승..

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<신규상장(6/19)>

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★ 메리츠제2호스팩(0165X0)​

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<전일(6/18) 기관별 매매>

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코스피 : 개인 4,252억원 매도

외국인 13,962억원 매수

기관 8,086억원 매도

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코스닥 : 개인 4,678억원 매수

외국인 1,932억원 매도

기관 2,669억원 매도

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선 물 : 개인 3,343억원 매수

외국인 5,639억원 매도

기관 2,029억원 매수

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콜옵션 : 개인 12억원 매도

외국인 33억원 매수

기관 33억원 매도

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풋옵션 : 개인 69억원 매도

외국인 196억원 매수

기관 113억원 매도

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● 뉴욕증시(현지시간 6/18)

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<다우 : 51,564.70P ▲72.15P>

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<나스닥 : 26,517.93P ▲496.28P>

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<S&P500 : 7,500.58P ▲80.48P>

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<필라델피아 반도체지수 : 14,341.78P ▲864.71P>

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<러셀 2000 지수 : 2,975.86 ▲57.88P>

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<VIX지수 : 16.40 ▼2.04>

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워시 신임 연준 의장의 매파적 메시지로 급락했던 시장이 미국과 이란의 평화 합의에 따른 유가 하락과 반도체주 급등에 힘입어 하루 만에 반등에 성공..

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미국과 이란이 지난 4월 체결한 휴전을 60일 연장하는 임시 합의에 서명함에 따라 전쟁 이후 사실상 마비됐던 호르무즈 해협 운항이 재개됐고, 미국은 봉쇄 종료를 선언..

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양국이 향후 핵 프로그램을 둘러싼 최종 합의를 위한 협상에 돌입할 예정인 가운데 이날 첫 선박들이 다시 호르무즈 해협을 통과하기 시작하면서 국제유가는 장중 3월 초 이후 최저 수준까지 하락..

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이언 린젠 BMO캐피털마켓 전략가는 '페르시아만 원유 공급 정상화가 증시에 긍정적으로 작용했다'며 '에너지 비용 하락은 향후 인플레이션 우려를 완화하고 장기 국채금리를 끌어내리는 요인이 되고 있다'고..

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실제 10년 만기 국채금리는 전일 급등세를 일부 되돌리며 장중 4.44% 수준까지 하락하기도..

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국제유가가 안정되면서 반도체주가 다시 랠리를 펼쳐..

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특히 인텔이 트럼프가 애플과 협력해 미국 내에서 반도체를 설계·생산할 것이라고 밝히면서 10.64% 급등한 가운데 엔비디아는 2.95% 올랐고, 마이크론도 8.70% 상승하는 등 필라델피아 반도체지수가 6.42% 뛰며 사상 최고치 기록..

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트럼프는 '애플이 미국 내에서 칩을 설계하고 생산하기 위해 인텔과 협력하기로 합의했다'고 밝히며, '내가 두 번째 임기를 쟁취했을 때 미국이 반도체 산업을 다시 가져와야 한다는 점은 명백했다'며 '우리가 모든 것을 설계하지만 이제 여기서 그것을 생산해야 한다'고..

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로버트 콘조 웰스얼라이언스 최고경영자는 'AI 인프라 확대와 AI가 산업 전반에 미치는 영향으로 기업 간 협력에 대한 기대가 커지고 있다'며 '애플과 인텔 협력은 향후 더 많은 협력 사례가 나올 수 있다는 신호'라고..

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토니 웰치 시그니처FD 최고투자책임자는 '시장은 전날 워시 의장의 물가 안정 발언에 충격을 받았지만 유가 하락과 견조한 기업 실적, 양호한 경제지표를 고려하면 전체적인 투자 환경은 여전히 우호적'이라고..

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● 이번주 주요이슈 : 미·이란 종전 MOU 체결 여부 및 FOMC, 스페이스X 추이 주목

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6/15(월) G7 정상회의(~17일), 6월 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수, 5월 산업생산, 6월 미국주택건설업협회 주택시장지수

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6/16(화) FOMC 1일차, BOJ 기준금리 발표, 5월 수출입물가지수, 5월 주택착공건수, 5월 건설 허가건수

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6/17(수) FOMC 2일차(금리결정), 워시 연준 의장 기자회견, 5월 소매판매, 5월 잠정주택판매, 4월 기업재고

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6/18(목) 주간 실업, BOE 기준금리 발표, 5월 콘퍼런스보드 경기선행지수, 6월 필라델피아 연은 제조업 지수

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6/19(금) '준틴스데이(Juneteenth Day)' 휴장

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● 환율 : 달러인덱스(현지시간 6/18) 100.620(▲0.750)

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1달러(1,540.00원) / 1유로(1,740.63원) / 1헤알(296.30원) / 1루피(16.00원) / 100엔(942.03원) / 1위안(223.98원)

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미 연준이 FOMC 정례회의에서 연내 금리 인상을 시사하는 매파적 신호를 보내자, 달러화 가치가 빠르게 상승하며 달러원 환율 다시 1,540원 고지를 넘어서..

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연준이 올해 금리 인상 가능성을 공식적으로 열어두면서 투자자들이 달러 매수에 나서며, 6/17일 달러인덱스가 장중 1% 넘게 뛰어 100.570까지 상승하는 등 미 달러화가 워시 연준 의장의 첫 FOMC 회의 후 13개월 만에 가장 큰 폭으로 급등..

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서울외환시장운영협의회 7/6일부터 달러원 외환거래 시간을 24시간 무중단 거래 방식으로 운영하는 내용의 행동규범 개정을 의결했다고 5/31일 밝혀, 미 달러화를 제외한 다른 통화 거래 시간은 현행대로 오전 9시∼오후 3시 30분으로 유지..

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● 금리(국채)

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한국 : 1년(3.283%), 3년(3.750%), 10년(4.118%), 20년(4.232%), 30년(4.204%) / 회사채 3년(4.381%) / CD 91일(2.920%)

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미 연준이 FOMC 회의 후 예상보다 강한 매파적 기조를 내놓으면서 연내 기준금리 인상 가능성이 커지자, 6/18일 국고채 금리 일제히 상승..

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미 연준이 6/17일 기준금리를 3.50∼3.75%로 동결했지만, 향후 정책 방향을 '매파적'으로 수정하면서, 발등에 불이 떨어진 한은이 고물가 대응을 위해 오는 7월 기준금리를 인상할 것이라는 관측에 힘이 실려..

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6/17일 신현송 한은 총재는 '에너지 공급망이 중동 전쟁 이전 수준으로 정상화하고 국제유가가 안정되기까지 오랜 시간이 소요될 것 같다. 소비자물가는 앞으로 상당 기간 높은 수준의 오름세를 지속할 것'이라며 다시금 금리 인상 신호를 보내..

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미국 : 1년(3.989%), 2년(4.187%), 3년(4.197%), 10년(4.460%), 20년(4.915%), 30년(4.898%) / 브라질 10년(14.683%)

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일본 : 1년(1.1348%), 2년(1.3941%), 3년(1.5784%), 10년(2.6232%), 20년(3.5282%), 30년(3.7772%)

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일본은행이 6/16일 금융정책결정회의에서 6개월 만에 기준금리인 단기 정책금리를 현행 '0.75% 정도'에서 '1% 정도'로 0.25%P 인상하기로, 이에 따라 일본 기준금리는 1995.9월 이후 31년 만에 최고치를 기록하게 돼..

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● 원자재

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국제유가 : WTI 7월물 76.60$ / 국내<6/19 기준, 전국 평균>(휘발유 : 2,008.84원 / 경유 : 2,003.56원)

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미국과 이란 간 종전 양해각서(MOU) 체결로 호르무즈 해협 운항이 정상화될 것이란 기대감이 커진 가운데 국제유가 소폭 하락..

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미 에너지부는 6/16일 지난 12일 기준 미국 전략비축유가 3억4,030만배럴로 집계됐다고 밝혀, 이는 1983년 여름 이후 40여년 만에 최저 수준으로, 미국과 이란이 호르무즈 해협 재개방에 합의했지만 글로벌 원유 재고 감소세는 당분간 이어질 전망..

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금 선물 : 4,230.60$

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6/10일 금 ETF 'GLD'를 기초자산으로 하는 옵션 시장에서 이날 거래된 옵션 프리미엄 2억달러 중 풋 옵션 거래에 1억3천만달러가 쏠리며, 금 가격이 고점 대비 20% 이상 하락했지만 월가 옵션시장에서는 금 가격 하락세가 이어질 가능성에 베팅..

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은 선물 : 65.775$

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5/17일 HSBC는 '산업 수요 감소와 공급 증가는 연말이 가까워짐에 따라 은 가격에 부담을 줄 수 있다'며, 은 가격이 이란 전쟁 이후 하락했음에도 여전히 과대평가돼 있다고 주장..

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구리 선물 : 6.3785$​​

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소맥 선물 : 605.00$

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● 암호화폐

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IBTC : 62,938.2$(▼1,301.0)

1ETH : 1,707.50$(▼30.37)

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세계 최대 비트코인 보유 기업인 스트래티지의 자금조달 구조에 대한 우려가 커진 데다 미 연준의 금리인상 가능성까지 부각되면서 위험자산 전반에 대한 투자심리가 위축되며, 비트코인이 다시 6만달러선 붕괴 위기에 몰려..

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비트코인 수익률이 향후 120여 년간 연 0.6% 수준에 그칠 것이라는 암울한 분석 나와, 미 경제 매체 마켓워치에 따르면 수석 칼럼니스트 마크 헐버트는 가상화폐 적정 가치 모델을 토대로 비트코인 누적 발행량이 공급 상한선인 2,100만개에 이를 것으로 예측되는 2140년께 12만달러 선에 수렴할 것으로 전망..

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● 관심테마(개인적)

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AI 150조 펀드 / K-방산 / K-콘텐츠 / 항공우주 / 양자컴퓨팅 / 메타버스 / 바이오헬스 / 로봇 / 에너지 / 통신장비